北京商报记者 宋亦桐
2025年，在定存利率持续低位、资本市场回暖与居民财富配置意识提升的多重驱动下，银行存款业务“温差”现象也逐步凸显。11月3日，据北京商报记者统计，在三季度报告披露数据的9家上市银行中，个人定期存款余额均实现同比正增长，杭州银行、成都银行、南京银行增速均超24%；活期存款则呈现分化态势，部分银行依托地域、客户体系与全场景生态建设实现增长；也有部分银行出现下滑，客户黏性、综合服务能力面临挑战。随着居民财富管理需求向多元化、精细化升级，银行存款竞争已超越单纯的规模比拼，如何在多重市场变量中平衡存款结构、提升服务质效，成为摆在行业面前的重要课题。
个人定存普涨
个人存款的规模与结构变化，不仅是银行负债端能力的体现，更折射出行业竞争的深层逻辑与居民资产配置的趋势转向。11月3日，据北京商报记者梳理发现，在上市银行三季报中，共有9家银行披露了企业和个人存款数据，其中，个人定期存款余额在今年前三季度均实现同比正增长，整体呈现出规模扩容的趋势。
城商行凭借区域经济的深度绑定和灵活的产品创新策略表现“亮眼”，截至三季度末，杭州银行个人定期存款余额从2115.17亿元跃升至2731.10亿元，同比增速高达29.12%；成都银行、南京银行两家银行前三季度个人定期存款余额同比增速也均在24%之上。
股份制银行在全国性布局下，通过渠道优化以及存款利率市场化调整的策略，维持了个人定期存款的稳定增长，以浦发银行为例，该行截至三季度末个人定期存款余额为12801.13亿元，同比增速达到12.61%。
县域市场作为银行业务的“毛细血管”，同样在个人定期存款领域展现出优势。截至前三季度末，江阴农商行、瑞丰农商行、苏州农商行、紫金农商行个人定期存款余额同比增速分别为15.63%、13.57%、12.03%、11.14%。一位行业分析人士指出，农商行服务县域及农村地区，客户群体以中小储户为主，储蓄偏好相对保守，定期存款占比原本较高；今年以来，农村地区经济稳步恢复，居民人均可支配收入增长带动储蓄增加，叠加农商行在基层市场的渠道优势，推动定期存款规模持续扩张。
个人定期存款余额的增长为银行带来稳定的负债规模，不过，银行也要面临负债成本管理和流动性匹配的挑战。因此，银行在重规模的同时，更需关注质的提升，通过精细化管理平衡规模、成本、风险三者的关系。
融360数字科技研究院高级分析师艾亚文指出，个人定期存款普遍高增反映了居民资产配置意愿发生了改变。究其原因，一方面，从投资者角度来看，资本市场波动加剧背景下，居民风险偏好降低，资金从权益类资产向存款类产品转移，市场普遍预期存款利率将进一步下调，也在推动居民通过长期限存款锁定当前收益；另外一方面，从银行角度来看，银行为改善净息差，引导活期产品转向权益类、结构化定期产品；此外，银行通过营销手段促使客户续存部分即将到期的高息存款，进一步推高定期存款规模。
活期存款增速“冷热不均”
在银行业务中，个人活期存款是衡量银行客户基础、资金成本竞争力乃至零售业务战略成效的关键指标。2025年前三季度，9家上市银行个人活期存款余额呈现出规模梯队分化显著、增速“冷热不均”的特点。
股份制银行中，浦发银行个人活期存款规模达到4617.38亿元，同比增长11.80%，保持着稳健的增长态势，该行表示，报告期内合理制定存款经营策略，强化负债“量、价、质”管理。通过全周期金融服务，拓展新客户、新资金来源，有效稳定存款结构，降低存款成本。在市场存款增速放缓、存量博弈加剧的环境下，主动通过经营策略优化，实现存款规模增长。
与股份制银行相比，区域性银行的分化则更为明显。杭州银行、南京银行等与部分中小银行的差距持续拉大。截至三季度末，杭州银行以742.43亿元的个人活期存款余额实现同比25.40%的高增长，究其根本，得益于杭州作为长三角经济核心城市，数字经济、民营经济活跃，企业主、高收入群体聚集，杭州银行深度绑定本地产业与居民，将区域经济活力转化为活期存款增长动力；南京银行个人活期存款规模达513.18亿元，同比增长16.71%。
苏州农商行、江阴农商行、贵阳银行、紫金农商行、成都银行等区域中小银行，截至前三季度末分别实现个人活期存款余额158.49亿元、174.17亿元、469.52亿元、148.45亿元、541.44亿元，同比分别增长9.99%、8.70%、6.97%、3.72%、2.29%。
不过值得关注的是，部分区域性银行在低息环境下还面临着更为严峻的挑战，客户资金加速向更高收益产品迁移，活期账户的“蓄水池”功能正在弱化。在已披露数据的银行中，瑞丰农商行成为个人活期存款负增长的银行，规模从165.63亿元降至159.43亿元，同比下降3.74%。针对活期存款余额同比出现下滑的原因，北京商报记者向瑞丰农商行进行采访，截至发稿未收到回复。
对此，艾亚文分析称，部分银行客户黏度不足，区域性银行的品牌效应、网点覆盖面等不足，导致客户有所流失或活期存款的“蓄水池”弱化。
通过差异化策略吸引资金
A股上市银行个人存款结构的分化，是行业负债端竞争的一个缩影，今年以来银行业“存款搬家”现象引发关注。10月15日，中国人民银行发布的2025年前三季度金融统计数据报告显示，前三季度人民币存款增加22.71万亿元，其中住户存款增加了12.73万亿元；9月居民存款增加2.96万亿元，非银存款减少1.06万亿元。
与之相呼应的是净值型理财产品逐渐成为居民资产配置中的“新刚需”，截至2025年三季度末，理财产品存续规模32.13万亿元，同比增长9.42%，与6月末的30.67万亿元相比，三季度单季理财产品存续规模增长1.46万亿元。可以看出，未来，随着利率市场化的深入、居民财富管理需求的多元化，银行的存款竞争将不再局限于规模比拼，而是升级为以客户为中心的综合金融服务能力较量。
这一行业趋势也在2025年三季度业绩说明会上得到了多位银行管理层的印证。兴业银行计划财务部总经理林舒指出，“从我行看，三季度个人存款月均增量比上半年减少约100亿元。下一步，将通过抓实定期存款到期对接、优化存款产品组合配置、加快推进结算性存款拓展等措施，进一步稳定存款规模”。
招商银行管理层称，从今年的运行态势来看，存款定期化趋势依然在延续，但从三季度以来，随着资本市场整体走强，资金的活化程度有所提升，招商银行会通过主动的资产负债管理、“抓客户”、推出结算性存款、推出结算性产品等，来继续拓展低成本负债的资金来源。
民生银行则从客户生态与业务联动的角度提出了应对策略，该行管理层指出，今年以来持续拓展客户来源渠道，完善场景生态建设，创新产品与服务。通过代发收单、第三方存管等业务，增强获客与活客能力，做大客户账户基础。同时把握居民资产配置需求转变的趋势，进一步加大财富管理业务推动力度，有效带动个人资金流入。
正如产业经济资深研究人士王剑辉所言，银行需多管齐下，在资产端，可加大银行间市场固定收益类产品的配置与交易，拓展交易性收入；在负债端，则需积极发展信用卡、移动支付平台接入等中间业务以拓宽收入来源。同时，必须严格控制成本支出，压缩固定和可变成本，并加大科技投入以提升运营效率和服务能力。
对于行业未来发展，艾亚文进一步指出，存款利率持续下行，存款定期化可能延续，随着资本市场改革深化和养老金融、财富管理发展提速，将加速居民资产配置从储蓄向权益类资产转移，形成与市场表现的正反馈机制。银行应优化负债结构，通过差异化利率策略吸引长期资金，发展多元化服务，间接吸引资金沉淀，减少对传统存贷业务的依赖；控制高成本负债，压降低效信贷资源，平衡策略可稳定净息差水平。
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责任编辑：秦艺
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